Backend Frontend ~ ETISS ERP ~ Backend Bedienungsanleitung

Produkte

Zusätzliches Produkt hinzufügen

Ticket Parameter:

1.	Display Name	Name des Produktes auf dem Bildschirm des Kassenautomaten
2.	Druckerame	Produktbezeichnung auf dem ausgedruckten Ticket
3.	Zugriffszeit (Minuten)	Zeitspanne, die die Nutzung des Produktes gestattet. Die Zeitspanne beginnt zu zählen, wenn das Ticket zum ersten Mal eingesetzt worden ist.
4.	Partner ist erforderlich (z.B. bei Jahreskarten)	Der Vorname sowie der Familienname werden beim Kauf des Tickets abgefragt. Es wird im Backend automatisch ein Kundenkonto erzeugt und dem Ticket zugeordnet.
5.	Seasoned	Dieses Produkt ist nur gültig für die aktive Saison.
6.	Not saleable at VU	Dieses Produkt kann nicht am Automaten verkauft werden.
7.	Not saleable at POS	Dieses Produkt kann nicht am Kassen-PC verkauft werden.
8.	Sub Product	Dieses Produkt wird für die Nachzahlung am Ausgang verwendet, wenn die Zugriffszeit abgelaufen ist.
9.	Group Size Min/Max	Diese Option wird verwendet, um festzulegen welche Tickets beim Kauf dieses Produktes gedruckt werden. Alle Tickets haben identische Parameter, die Anzahl richtet sich nach der Angabe am Kassenautomaten beim Kauf des Produktes.
10.	Speichern	Die Konfiguration des neuen Produktes mit Klicken auf Speichern sichern.

Produkt erzeugen (Variante 1)

• Navigation Konfiguration Verkauf->Produkte wählen. Nach dem Produkt suchen, welches als Basis für das neue Produkt dienen soll, es ist ein Produkttyp aus der Liste der verfügbaren Produkte.

• Auf das gewünschte Produkt als Vorlage klicken, um die Eigenschaften zu öffnen. Menüpunkt Mehr auswählen und auf Duplizieren klicken.

• Die Produktbezeichnung und den Verkaufspreis des neuen Produktes definieren

• Jetzt können Sie die Ticket Parameter Festlegen

Produkt erzeugen (Variante 2)

• Navigation Konfiguration Verkauf->Produkte wählen
• Entweder auf Anlegen klicken oder nach dem Produkt suchen, welches als Basis für das neue Produkt dienen soll, es ist ein Produkttyp aus der Liste der verfügbaren Produkte.
  • Auf das gewünschte Produkt als Vorlage klicken, um die Eigenschaften zu öffnen.
  • Menüpunkt Mehr auswählen und auf Duplizieren klicken.

• Die Produktbezeichnung und den Verkaufspreis des neuen Produktes definieren

Die Ticket Paramenter festlegen

1.	Display Name	Name des Produktes auf dem Bildschirm des Kassenautomaten
2.	Druckerame	Produktbezeichnung auf dem ausgedruckten Ticket
3.	Zugriffszeit (Minuten)	Zeitspanne, die die Nutzung des Produktes gestattet. Die Zeitspanne beginnt zu zählen, wenn das Ticket zum ersten Mal eingesetzt worden ist.
4.	Partner ist erforderlich (z.B. bei Jahreskarten)	Der Vorname sowie der Familienname werden beim Kauf des Tickets abgefragt. Es wird im Backend automatisch ein Kundenkonto erzeugt und dem Ticket zugeordnet.
5.	Seasoned	Dieses Produkt ist nur gültig für die aktive Saison.
6.	Not saleable at VU	Dieses Produkt kann nicht am Automaten verkauft werden.
7.	Not saleable at POS	Dieses Produkt kann nicht am Kassen-PC verkauft werden.
8.	Sub Product	Dieses Produkt wird für die Nachzahlung am Ausgang verwendet, wenn die Zugriffszeit abgelaufen ist.
9.	Group Size Min/Max	Diese Option wird verwendet, um festzulegen welche Tickets beim Kauf dieses Produktes gedruckt werden. Alle Tickets haben identische Parameter, die Anzahl richtet sich nach der Angabe am Kassenautomaten beim Kauf des Produktes.
10.	Speichern	Die Konfiguration des neuen Produktes mit Klicken auf Speichern sichern.

Produkt mit Zeitplan verknüpfen (optional)

• Navigation Verkauf->Zeitpläne wählen und den Eintrag Anlegen wählen

Die Zeitplan Parameter festlegen

1.	Name	Name des Zeitplanes angeben
2.	Aktiviert	Wird bei der Prüfung des Tickets berücksichtigt
3	Sequence	Definiert die Priorität des Zeitplanes. Es gilt je höher die Nummer, je höher die Priorität. Dies ist besonders nützlich bei Verwendung von mehreren Zeitplänen für ein Produkt.
4	Startdatum	Das Datum, ab dem der Zeitplan gültig ist.
5	Enddatum	Das Datum, nachdem der Zeitplan ungültig wird. Wenn kein Datum hier angegeben wird, dann ist der Zeitplan endlos gültig. Dies kann durch einen anderen Zeitplan mit höherer Priorität übersteuert werden.
6	Beschränken Sie den Verkauf des Produkts	Zeitplan beschränkt den Verkauf
7.	Verbindungszeit (min)	Standardwert = 0
Planer		Angabe der Wochentage und Zeiten an denen der Zeitplan zutrifft. Zeiten außerhalb dieser Konfiguration führen zu keinem positiven Prüfergebnis. Dabei ist es unerheblich, ob ein Produkt zugeordnet ist.
Produkte		Dieses Produkt wird mit dem Zeitplan geprüft
Vending Units		An diesen VU's ist der Zeitplan gültig
Ferien		Feld ohne Funktion Um Ferien zu hinterlegen wechseln Sie unter Verkauf links auf den Reiter Ferien.

• Auf Bearbeiten klicken
• Danach den Tab Produkte auswählen, das neue Produkt hinzufügen und den Dialog mit Speichern beenden.

Anlegen einer neuen Produktkategorie

• Gehen Sie zu Verkauf -> Produktkategorien und klicken Sie auf Anlegen

• Tragen Sie bei Bezeichnung den Namen der Kategorie ein
• Falls Sie eine Unterkategorie erstellen wollen wählen Sie bei Oberkategorie die Oberkategorie aus

Verknüpfen eines Produktes mit einer Produktkategorie

• Gehen Sie auf den Reiter Verkauf -> Produkte
• Wählen Sie ein Produkt aus
• Klicken Sie auf Bearbeiten und gehen Sie auf den Reiter Finanzen
• Wählen Sie in dem Dropdown-Menü Interne Kategorie die gewünschte Kategorie aus

POS

Eröffnung einer Kassensitzung

• Rufen Sie das Web-Portal des Backends auf

• Klicken Sie auf Sign in
• Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an

• Nach der Anmeldung wird in der Toolbar der Menüpunkt PointofSale ausgewählt.
  

• Danach wählt man Aktive Sitzungen ausIn dieser Liste darf der Eintrag Kasse nicht als angemeldet auftauchen.

• Jetzt wählt man Anlegen oben links aus. Im oberen Eintrag erscheint der Name, im unteren Eintrag wählt man Kasse aus.
  • Im oberen Eintrag erscheint der Name, im unteren Eintrag wählt man Kasse aus.

• Danach klickt man Quittiere & Öffne Kassensitzung
• Die Kassensitzung ist nun aktiv

• Falls Sie den Kassieren noch keine PINS zugewiesen haben, müssen Sie dies noch tun.
• Gehen Sie dafür auf den Reiter Kassierer PINs

• Jetzt wählt man Anlegen oben links aus. Im oberen Eintrag müssen Sie den Mitarbeiter auswählen.

• Tragen Sie bei der Benutzeranmeldung den Benutzername für den Login an der Kasse.
• Legen Sie den PIN fest (4-5 Ziffern)
• Bestätigen Sie Ihre Eingaben indem Sie links oben auf Speichern klicken

Schließung einer Kassensitzung

• Nach der Anmeldung wird in der Toolbar der Menüpunkt PointofSale ausgewählt.

• Danach wählt man Aktive Sitzungen aus
• Klicken Sie unter dem Reiter Point of Sale auf Kasse
• Klicken Sie danach auf Abschluss Quittieren & Buchen

Konfiguration

Hintergrundbild an der VU festlegen

• Gehen Sie unter dem Reiter Vending Units auf Info.
• Klicken Sie Main und dann oben links auf bearbeiten.
  

Sichern Sie Ihre Veränderungen indem sie links oben auf speichern klicken.

Bildschirmschoner an der VU festlegen

• Gehen Sie zu Vending Units -> Bildschirmschonerkonfiguration -> Anlegen

Bildschirmschoner mit Textnachricht

1.	Namensbezeichnung für Bildschirmschoner eingeben
2.	Timeout in sec eingeben
3.	Uhrzeit von/bis wann der Bildschirmschoner aktiviert ist
4.	Wählen Sie Text message
5.	Schreiben Sie hier ihre Nachricht
	Speichern Sie mit Speichern ihre Eingaben

Bildschirmschoner mit Slideshow

1.	Namensbezeichnung für Bildschirmschoner eingeben
2.	Timeout in sec eingeben
3.	Uhrzeit von/bis wann der Bildschirmschoner aktiviert ist
4.	Wählen Sie Images slideshow
5.	Zeit bis das Bild wechselt
6.	Klicken Sie auf anlegen und bearbeiten

Bild für Anzeige im Bildschirmschoner erzeugen:

1.	Name eingeben
2.	Bildschirmschoner Checkbox auswählen
3.	Bild hochladen
4.	Speichern klicken

Bildschirmschoner mit Diashow abspeichern:

Bildschirmschoner für VU auswählen

Im Menü Vending Unit -> Allgemeine Konfiguration -> Default Configuration Entry auswählen.

Default configuration entry editieren:

Default Configuration Entry abspeichern

1. Bildschirmschoner Konfiguration auswählen
2. Speichern klicken

Geldbestand

• Gehen Sie zu Vending Units -> Allgemeine Configuration -> Default Configuration Entry -> Hardware -> Bearbeiten

Die Zeichenkette für das Auszahlungslimit hat folgendes Format:

5 * 0.50 EUR + 5 * 1.00 EUR + 1 * 2.00 EUR

<count of coins> * <denomination 1> + <count of coins> * <denomination 2> + ... <count of coins> * <denomination n>

It means that there are only 3 denominations of coins have limit:

• 5 x 0,50 EUR;
• 5 x 1,00 EUR;
• 1 x 2,00 EUR.

Die Felder "Fixed Payout Coins Amount" und "Fixed Payout Bills Amount" definieren, wie viele Münzen und Scheine in den Auszahlungseinheiten der Geräte (SmartHopper und BNA-Payout) verbleiben sollen. Der Restbetrag kann mit den richtigen Limit-Buttons "Bill Acceptor" und "Smart Hopper" in die Kasse/BN-Box verschoben werden.

Übersetzung in Odoo aktualisieren

• Gehen Sie zu Administrator -> Einstellungen

• Wählen Sie bei Sprache German / Deutsch aus und klicken Sie auf Speichern

• Gehen Sie zu Einstellungen > Übersetzung laden

Wählen Sie Deutsch / Deutsch in dem Feld "Sprache"

• Setzen Sie einen Haken bei Bisherige Übersetzungen ändern
• Klicken Sie dann auf Laden

Konfiguration Finanzen

Konfiguration Steuersätze

Für alle Produkte sollte die richtige Steuer ausgewählt werden.

Bearbeiten Sie alle Umsatzsteuersätze die Sie verwendet haben

Setzen Sie einen Haken bei Preis inklusive Steuer

Änderung der Währung

• Gehen Sie zu Einstellungen -> Finanzen

Vorlage

Tickets

Log der verkauften Tickets mit folgenden Details:

Datum
Barcode
Disabled	Ob das Ticket manuell als ungültig markiert wurde
Produkt	Genaue Bezeichnung des Produkts
Menge

Tickets verwendet

Log der verwendeten Tickets mit folgenden Details:

Erstellungsdatum	Zeitpunkt an dem das Ticket eingelesen wurde
Produkt	Genaue Bezeichnung des Produkts
Ticket	Barcodebezeichnung
geöffnet	Ticket in Eingangsrichtung eingelesen
Exited	Ticket in Ausgangsrichtung eingelesen

Geldstatus

Log aller Geldbewegung im Automaten mit folgenden Details:

Vending Unit	Bezeichnung bei an VU
Datum	Zeitpunkt an dem die Transaktion durchgeführt wurde
Gesamtgeld
Gesamtbargeld
Gesamtdifferenz Geld	Gelddifferenz die bei der Transaktion entsteht
Geld Rückgeld Grund	Zahlungsart:
	PaymentCash - Barzahlung
	PaymentTerminal - Kartenzahlung
Geldkomponente	Hardwarekomponente, die die Transaktion durchführt
BNA Inhalt	Anzahl der Scheine im Banknotenbehälter und der Payout-Einheit
BNA Geld	Geldbetrag im Banknotenbehälter und der Payout-Einheit
BNA Payout Inhalt	Anzahl der Scheine in der Payout-Einheit
BNA Payout Geld	Geldbetrag in der Payout-Einheit
BNA Cashbox Inhalt	Anzahl der Scheine im Banknotenbehälter
BNA Cashbox Geld	Geldbetrag im Banknotenbehälter
Münzkasse Inhalt	Anzahl der Münzen in der Münzkasse
Münzkasse Geld	Geldbetrag in der Münzkasse
Smart Hopper Inhalt	Anzahl der Münzen im Smart Hopper
Smart Hopper Geld	Geldbetrag im Smart Hopper
Karte Inhalt	Zählt die Anzahl der Kartenzahlungen die auf dem gleichen Backend durchgeführt wurden
Karte Geld	Geldbetrag der den gezahlten Betrag mit der Karte aufsummiert

Geld Transaktionen

Log aller Einnahmen mit folgenden Details:

Vending Unit	Bezeichnung an welcher VU
Datum	Zeitpunkt an dem die Transaktion durchgeführt wurde
VU Datum	Zeitpunkt an dem die Transaktion durchgeführt wurde (Ortszeit Automat)
Transaktionstyp	Zahlungsart:
	PaymentCash - Barzahlung
	PaymentTerminal - Kartenzahlung
Transaktionsgeld	Geldmenge die tranferiert wurde
Differenz Geld
Beginn Gesamtsumme Geld	Geldsumme vor der Transaktion
Ende Gesamtsume	Geldsumme nach der Transaktion
Geld Status Beginn ID
Geld Status Ende ID
Info	Kundenbeleg bei Kartenzahlung

Ereignisse

Log aller Ereignisse mit folgenden Details:

Datum	Zeitpunkt an dem die Transaktion durchgeführt wurde
Vending Unit	Bezeichnung an welcher VU
Ereignistyp	HopperClearance	Leerung Hopper
	CoinCashboxClearance	Leerung Münzkasse
	BillCashboxClearance	Leerung Banknotenbehälter
	OutOfOrderStart
	OutOfOrderStop
	OffModeStart
	OffModeStop
	HopperOutOfCoinsStart	Hopper hat keine Münzen mehr
	HopperOutOfCoinsStop	Hopper hat wieder Münzen
	HopperOverflowStart	Hopper überfüllt
	HopperOverflowStop	Hopper Überfüllung beseitigt
	BillCashboxOverflowStart	Banknotenbehälter überfüllt
	BillCashboxOverflowStop	Banknotenbehälter Überfüllung beseitigt
	CoinCashboxOverflowStart	Münzkasse überfüllt
	CoinCashboxOverflowStop	Münzkasse Überfüllung beseitigt
	PrinterOutOfPaperStart	Druckpapier leer
	PrinterOutOfPaperStop	Druckpapier nachgefüllt
	StatusUpdate	Statusaktualisierung
	MinimalHardwareConfigurationViolationStart	Minimale Hardware Konfiguration Fehler
	MinimalHardwareConfigurationViolationStop	Minimale Hardware Konfiguration Fehler beseitigt
	FullHardwareConfigurationViolationStart	Maximale Hardware Konfiguration Fehler
	FullHardwareConfigurationViolationStop	Maximale Hardware Konfiguration Fehler beseitigt
	DoorOpened	Tür wurde geöffnet
	DoorClosed	Tür wurde geschlossen
	GeneralNotification	Allgemeine Mitteilung
	BillCashboxCorrection	Banknotenbehälterfüllstand wurde korrigiert
	HopperCorrection	Hopperfüllstand wurde korrigiert
	BillCashboxReplaced	Banknotenbehälter ausgetauscht
	HopperRemoved	Hopper entnommen
	HopperReplaced	Hopper ersetzt
	CoinCashboxRemoved	Münzkasse entnommen
	CoinCashboxReplaced	Münzkasse ersetzt
	HopperFillingError	Hopper-Befüllungsfehler
	CustomerLoginFailed	Benutzer Login fehlgeschlagen
	HopperFraudAttemptStart	Hopper-Betrugsversuch
	HopperFraudAttemptStop	Hopper-Betrugsversuch beendet
	DepositTransactionStartet	Einzahltransaktion gestartet
	DepositTransactionCancelled	Einzahltransaktion abgebrochen
	DepositTransactionFinished	Einzahltransaktion beendet
	DepositTransactionRolledback	Einzahltransaktion Geld zurückgegeben
	DepositRollback	Einzahlung zurückgegeben
	WithdrawalTransactionStartet	Auszahlungsa gestartet
	Withdrawal	Auszahlung
	WithdrawalTransactionFinished	Auszahlung beendet
	BillCashboxNoteStoredInPayoutAtPowerUp
	BillCashboxNoteStoredInBNBoxAtPowerUp
	SystemTimeSynchronized	Systemzeit synchronisiert
	SystemTimeSynchronizationFailed	Systemzeit Synchronisierun
	SystemTimeChanged	Systemzeit geändert

Ticket Templates Konfiguration

Ticket Policy

Single Entry/Exit

Benutztes Feld: quantity

Dies ist eine einfache Ticketrichtlinie. In diesem Fall wird das Feld "Menge" für die Validierung als Menge der erlaubten Einträge verwendet. Der Zutritt ist erlaubt, wenn es keine Ticketverwendung gibt oder die letzte Ticketverwendung die Ausfahrt war. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie den Mengenparameter auf 10 setzen - Sie können 10 mal eintreten, aber nach jedem Eingang sollten Sie den Ausgang registrieren.

(Eingang -> Ausgang -> Eingang -> Ausgang)

Many Entries/Exits

Benutztes Feld: quantity

In diesem Fall wird wie beim Single Entry/Exit das Feld "Quantity" für die Validierung als Anzahl der erlaubten Einträge verwendet. Diese Richtlinie erlaubt es jedoch, "nacheinander" einzugeben. Das bedeutet, dass, wenn Sie den Mengenparameter auf 5 einstellen, 5 Personen nacheinander eintreten können.

(Eingang -> Eingang -> Eingang -> Ausgang -> Ausgang -> Ausgang)

Day Entry/Exit

Benutztes Feld: quantity

Das Feld "Menge" wird als Anzahl der Tage verwendet, an denen das Ticket gültig ist. Der Tag gilt als verbraucht, wenn das Datum mindestens eine Ticketnutzung hat. Der Eintritt ist erlaubt, wenn es keine Ticketverwendung gibt oder die letzte Ticketverwendung derwar und die Anzahl der genutzten Tage kleiner als die definierte "Menge" ist.

(Eingang -> Ausgang -> Eingang -> Ausgang)

Time period

Benutztes Feld: access time (minutes)

Das Feld "Zugriffszeit" wird als die Zeitspanne verwendet, die das Ticket ab der ersten Nutzung gültig ist. Der Zutritt ist erlaubt, wenn es keine Ticketnutzung gibt oder die letzte Ticketnutzung der Ausgang war und die Zeit nicht abgelaufen ist.

(Eingang -> Ausgang -> Eingang -> Ausgang)

Season

Benutztes Feld: Season Unique Name

Das Feld "Season Unique Name" wird bei der Ticketerstellung verwendet, um das "Datum von" und das "Datum bis" festzulegen, wann das Ticket gültig sein soll. Der Zutritt ist erlaubt, wenn es keine Ticketverwendung gibt oder die letzte Ticketverwendung der Ausgang war und die Scanzeit zwischen "Datum von" und "Datum bis" liegt.

Calculated Date Time Range Based On Sale Date

Benutztes Feld: access time (minutes)

Das Feld "Zugriffszeit" wird als Zeitspanne verwendet, in der das Ticket ab dem Verkaufsdatum gültig ist. Der Eintritt ist erlaubt, wenn das Ticket nicht abgelaufen ist oder die letzte Nutzung des Tickets die Ausfahrt war.

(Eingang -> Ausgang -> Eingang -> Ausgang)

Richtlinientyp mit folgenden Werten:

• Single Entry/Exit
  • there are an exit should be registered to allow to enter (entrance -> exit -> entrance)
• Many Entries/Exits
  • there are a multiple entrance/exit should be allowed (entrance -> entrance -> exit -> exit). But quantity of exits should be less or equal to quantity of entries.
• Day Entry/Exit
  • use quantity field as quantity of days while ticket will be valid (many entries/exits per day = ticket use)
• Time Period
  • use access time
• Season
  • use season unique name
• Person Limit
  • use season unique name
• Calculated Date Time Range Based On Sale Date
  • use access time to calculate validity date time range(date from - date to)

Die Sichtbarkeit (+/-) und die Grenzen der Felder sind abhängig vom gewählten Richtlinientyp:

Field	Single Entry/Exit	Many Entries/Exits	Day Entry/Exit	Time Period	Season	Calculated Date Time Range Based on Sale Date
Quantity	+	>1	>1	-	-	-
Access Time	-	-	-	+	-	+
Season Unique Name	-	-	-	-	+	-
Allow Free Exit On FMCU	+	+	+	+	+	+

Verkauf

Kunden anlegen

• Gehen Sie zu Verkauf -> Kunden -> Anlegen
• Geben Sie die gewünschten Informationen ein bestätigen Sie Ihre Eingaben indem sie auf Speichern klicken

Kunden entfernen

• Gehen Sie zu Verkauf -> Kunden
• Klicken Sie auf den Kunden der gelöscht werden soll
• Klicken Sie auf Mehr und klicken Sie dann auf Löschen

Finanzen

Konfiguration der Maßeinheit

• Gehen Sie zu <backend-url>/web#id=1&view_type=form&model=product.uom
• Klicken Sie auf Bearbeiten
• Verändern Sie das Feld Rundungsgenauigkeit (Standardwert: 0.00100)

Berichtswesen

Umsatzbericht

Sie haben die Möglichkeit einen Umsatzbericht zu generieren. Den Zeitraum können Sie für Tage, Wochen und Monate bzw. von Datum bis Datum festlegen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Backend und klicken Sie auf dem Tab "Berichtswesen".

Scrollen Sie nun unterhalb des Logos die Liste runter, bis Sie unter der Gruppe "Geplanter Bericht" die Untergruppe "Bericht Job" sehen. Klicken Sie auf "Bericht Job".

Hier haben Sie die Möglichkeit einen gewünschten Umsatzbericht auszuwählen. Im folgenden wird sich mit dem allgemeinen erstellen eines beliebigen gesetzten Zeitraum befasst.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Klicken Sie auf die im oberen Bild makierte Zeile, welche für die benutzerdefinierten ('Custom') Umsatzberichte zu wählen ist.

Wichtig: Setzen Sie keinen Haken, sondern klicken Sie beliebig auf die Zeile.

Es erscheint nun folgendes Menü:

Sie haben in diesem Menü bereits, mittels dem Button "Jetzt exportieren", die Möglichkeit den voreingestellten Zeitraum des Umsatzberichtes als PDF zu laden. Um diesen Zeitraum allerdings zu verändern, müssen Sie auf den Link 'Sheduled Report, Umsatzreport, Custom', (siehe Bildschirmaufnahme) gehen.

Betätigen Sie nun die Schaltfläche "Bearbeiten".

Sie sehen nun folgendes Menü:

In den gekennzeichneten Flächen kann das gewünschte Datum (von ... bis ...) eingetragen werden.

grün: Beginn des Zeitraumes

orange: Ende des Zeitraumes

Wichtig:

1. Die Schreibweise darf nicht verändert werden

2. 2020-01-06 --> Jahr-Monat-Tag ; 00:00:00Uhr --> Stunde:Minute:SekundeUhr

3. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihr gewünschten Zeitraum die richtigen Parameter setzen.

In diesem Beispiel wird der Zeitraum vom 2020-01-06 bis zum 2020-01-13 betrachtet. Dabei ist zu beachten, dass das 'bis'-Datum auf dem Folgetag bis 00:00:00 Uhr gesetzt wird (hier: 2020-01-14 00:00:00Uhr), damit der 2020-01-13 vollständig in der Umsatzbetrachtung/im Umsatzbericht inkludiert wird.

Alternativ wäre ebenfalls 2020-01-13 23:59:59 Uhr als 'bis'-Datum möglich.

Speichern Sie, nach Einstellung des Zeitraumes.

Gehen Sie wieder in das Berichtwesen-Menü.

Wählen Sie nun erneut die Zeile aus, unter der Sie die Veränderung durchgeführt haben.

Um nun den Umsatzbericht in Form einer PDF zu erhalten, müssen Sie auf die Schaltfläche "Jetzt exportieren" klicken.

Sie erhalten nun die PDF mit dem gewünschten Zeitraum.

Einstellungen

Hinterlegen der Unternehmensinformationen

• Gehen Sie auf den Reiter Einstellungen -> Unternehmen
• Klicken Sie auf Anlegen
• Tragen Sie die Unternehmensinformationen ein
• Klicken Sie auf Speichern

Anlegen von Benutzern für das Backend/POS und für die VUs

• Gehen Sie auf den Reiter Einstellungen -> Benutzer
• Klicken Sie auf Anlegen
• Tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort ein
• Wählen Sie aus welche Rechte der Benutzer besitzen soll
• Klicken Sie auf Speichern

Anlegen einer neuen Sprache

• Gehen Sie auf den Reiter Einstellungen -> Sprachen
• Klicken Sie auf Anlegen
• Tragen Sie die Konfigurationsparameter ein
• Klicken Sie auf Speichern

Hinterlegen eines Zahlungsanbieters für Kreditkartenzahlung

• Gehen Sie auf den Reiter Einstellungen -> Zahlungsanbieter
• Klicken Sie auf Anlegen
• Tragen Sie die Konfigurationsparameter ein
• Klicken Sie auf Speichern

Einrichten eines Mailservers für ausgehende E-Mails

• Gehen Sie auf den Reiter Einstellungen -> E-Mail -> Ausgehende E-Mail-Server
• Klicken Sie auf Anlegen
• Tragen Sie die Konfigurationsparameter ein
• Klicken Sie auf Speichern

Anlegen von benutzerdefinierten Filtern für das Berichtswesen

Alle Auswertungen basieren auf vordefinierte Filter, die unter Einstellungen -> Benutzer-Interface -> Benutzerdefinierte Filter eingesehen werden können. Die Filterbezeichnung für Statistiken beginnt mit "Scheduled Report". Wenn man beispielsweise einen angepassten Umsatzreport anwenden möchte, wählt man den Filter "Scheduled Report. Umsatzreport. Custom" aus.

Die Parameter haben folgende Bedeutung

Bezeichnung	Beschreibung	Standardwert
Filterbezeichnung	Name des Filters	Name des Filters
Modell	Basis-Layout	report_balance
Aktion	auszulösende Aktion bei Ausführung
Domäne	Filterkriterien	Zeitspanne
Kontext	Ausgabeformat	{'pdf_report_name' : 'scheduled_report.report_balance'}

Wenn man auf Bearbeiten klickt, kann man jetzt die Zeitspanne für die gewünschte Auswertung eingeben.

Beispiel: Zeitspanne: 06.01.2020 - 13.01.2020 hat folgende Definition:

[('date_time','>=', '2020-01-06 00:00:00'), ('date_time','<', '2020-01-14 00:00:00')]

Die Filter werden dann wie folgt angewendet.

• Gehen Sie auf den Reiter Berichtswesen -> Bericht Job
• Klicken Sie auf Sscheduled Report. Umsatzreport Custom
• Klicken Sie auf "Jetzt exportieren"
• Wählen Sie einen Speicherort aus und klicken Sie auf Speichern